Simo, un lycéen solitaire à Agadir, est méprisé pour être le fils d'une professeure. Sa vie change avec l'arrivée de Sarah, une nouvelle élève mystérieuse. Forcés de travailler ensemble après un incident, ils explorent la ville, découvrant peu à peu une amitié inattendue. Dans cette histoire de croissance et de découverte, Simo et Sarah apprennent que la compréhension et l'amour peuvent naître là où on les attend le moins.