Ahkrin, un jeune garçon élevé par un Dragon nommé Vodahmin , est un jeune homme doté de pouvoirs hors du commun.
Roderick Thenos est un Sorcelame - un chevalier magicien au service du Roi, chargé d'enquêter au sujet d'un mal mystérieux qui contamine la terre et tue la Nature, source de magie.
A priori, rien ne semble lier ces deux personnes, mais une ombre terrifiante va s'abattre sur le royaume d'Ylene et le plonger dans la terreur.
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Kuran, jeune prêtre de l’ordre de Vakieo, déesse de la sagesse, décide de suivre la trace d’un étrange mercenaire pour écrire une chronique sur ses aventures. Le jeune homme est très loin de se douter des histoires rocambolesques qu’il va découvrir au fil de son voyage.