Pour la plupart, le Royaume de Phibel, la plus grande et calme des Terres d'Orbion, est un lieu paisible où prospère la vie. La magie qui règne en cet endroit et la beauté de ses paysages en font la Terre la plus peuplée du continent. Pourtant, il suffit de lire entre les lignes pour comprendre que la tranquillité de ces lieux est peu à peu corrompue...

Milis est un novice de la Guilde des Astronomes, une organisation de moines vivant à Dàseel, la cité la plus à l'Ouest de Phibel. Garçon sensible et peu confiant, c'est pourtant sur lui que tombe « Than », une fille de colporteurs blessée et affamée. C'est alors que commence leur aventure, à la recherche du mal qui ronge la magie de leur monde.

Une quête aussi dangereuse qu'onirique...