Dans une terre traversée par des guerres incessantes entre royaumes sévissent des démons. Discrets, attirés par les passions humaines, ces derniers sèment la discorde et tentent de survivre dans un monde où ils n'ont pas leur place. L'ordre des Lames Noires, obscure secte d'un autre âge, leur donne la chasse. À travers ce récit, on suit la quête personnelle du Lame Noire Tombétoile, entraînant dans son sillage la destiné des Royaumes et remontant aux origines de la création des démons.