Gwendal McRuari est le fils bâtard de la Déesse et d'un seigneur elfe. Après la mort de son frère Conor, il est banni à jamais du Sidh et condamné à rester sur terre. Par la force des choses, il se retrouve sous la houlette d'un père qui lui était inconnu jusqu'alors. Contraint de s'acclimater aux coutumes du peuple de son géniteur, Gwendal se perd dans l'illogisme des mœurs humaines qui corrompent peu à peu les clans des elfes. Pire, sa condition de demi-dieu fait de lui un paria.
Le jour où il rencontre Jorunn Kay O'Broin, une Ilotah dont les ascendances angéliques la condamnent à tout autant de mépris, Gwendal réalise qu'il est sans doute moins seul qu'il l'escomptait.