Olivia Veldareno se lance dans l’écriture de ses mémoires, où elle raconte sa vie de servante du Nohope Luna, une créature effrayante ressemblant à un dragon humanoïde, dont les écailles noires terrorisent les habitants de Medragolt, la région des Mauvaises Contrées dans laquelle elle est née. Les Nohopes travaillent pour le compte de trois Guildes puissantes qui répondent à des contrats sollicités par les plus riches.

Mais l’existence d’Olivia sera bouleversée par sa rencontre avec un rôdeur séducteur dont elle tombe amoureuse : Joshua Dinael. Elle doit pourtant le traquer car ce courageux gredin est pourchassé par sa Guilde, qui a conclu un contrat avec un sinistre baron…