Dans une Auvergne carolingienne fantasmée, fantomatique et phantasmagorique, Dragon, moine, et Childebrant, comte, sont envoyés par leur mystérieux Maître, Charles pour accomplir leur mission : trouver les créatures de la Nuit et mettre fin à leur règne.

Dragon et Childebrant avancent dans un monde tantôt banal, tantôt surnaturel où chaque rencontre peut avoir son importance.