Cette histoire est une urban fantasy. Les êtres humains y sont divisés en différentes “espèces”. Les protagonistes, tous adultes, sont élèves à la célèbre académie Alright, une école d’espionnage au fonctionnement proche du FBI, où la “journée” commence aux premières lueurs de la lune.
Dans les chapitres précédents, on suit notamment l’histoire d’Ezlya, une hybride sirène-spectre, qui intègre l’académie en même temps que Lyric, son frère jumeau. Les informations à son sujet sont volontairement minimes, mais on sait qu’elle cache un lourd secret. Petite information bonus : elle souffre de trois phobies — l’eau (ironique, vu sa nature), les espaces confinés… et sa mère.
On découvre également Noé, un Daemonis, fils d’Ézéchiel, parrain de la mafia. Il a grandi entouré d’affaires douteuses, principalement à cause de sa nature : les Daemonis sont des descendants du diable. Bien qu’il soit croyant, Noé et son père sont contraints d’enchaîner les meurtres sous peine de succomber à des pulsions meurtrières incontrôlables.
Son meilleur ami, Ilan, est aussi son cousin maternel. D’ailleurs, Nathanaël, le père d’Ilan, est le meilleur ami d’Ézéchiel.
Noé possède une particularité troublante : il connaît toujours l’heure exacte, à la seconde près. Et petit bonus non négligeable… il a clairement un faible pour Ezlya, même s’il refuse de l’admettre.