Julien n'aurait jamais imaginé que revenir dans sa ville natale pour assister aux funérailles de sa grand-mère bouleverserait sa vie. Fasciné par le dernier tableau peint en secret par celle-ci, le jeune homme est bien déterminé à retrouver la mystérieuse Esther qui lui a servi de modèle. Malgré l'amour sitôt éclos à leur rencontre, il lui faudra affronter ses désillusions pour apprivoiser la jeune femme et découvrir le monde incroyable qui l'habite...