Alors que Merlin doit affronter sa destinée et ce qu'elle incombe, il fait la rencontre d'un étrange personnage. Il apprend plus tard qu'il s'agit de l'héritier d'un royaume conquit par Uther. Or l'héritier semble prêt à tout pour reprendre son trône. Ami ou ennemi, rien n'est encore décidé pour Merlin, cependant, ce n'est pas la seule menace planant autour de Camelot...