Au-delà du monde, dans les cieux, là où les nuages transportent les âmes des défunts, les anges, impuissants, furent témoins de la destruction de l'humanité. Quant à eux, au plus profond des lacs de feu, là où tout brûle sur son passage et où la paix n'est qu'une utopie, les démons se réjouissent des pertes subies par les hommes.

Mais bien vite, plus personne n'eut le temps de rire. Un fléau bien plus grand que les êtres supérieurs apparaît : on les appelle les Mutans.

Ainsi, alors que les cieux se teintent de rouge et que la terre tremble sous les pas des monstres, un message résonne dans le monde : l'union fait la force, même entre ceux qui étaient destinés à s'affronter.

Face à la montée inexorable du chaos, une société secrète, l'école des Célestes, voit le jour. Leur but : transcender la nature humaine en transformant des individus en êtres d'exception : des anges, porteurs de lumière, et des démons, maîtres de la nuit.

Ces transformations, bien que risquées, promettent de conférer des pouvoirs divins aux élus, capables de combattre le fléau qui ravage la Terre.
Dans cette lutte désespérée pour la survie de l'humanité, la frontière entre le bien et le mal s'estompe.