Nos amants du bois, Nellis la sorcière et Jilam l'humain, entament leur ultime aventure qui leur fera traverser maints périples, plus dangereux que tous ceux qu'ils ont connus jusqu'ici. Heureusement, ils ne seront pas seuls dans leur quête et à leur côté marcheront Quo la démone, Reyn l'elfe sauvage, Tête-de-Pie la fée-lutin et Silène la chamane, sans oublier Bagon le semi-troll. Nos héros savent où ils se rendent, dans le royaume des redoutables démonifées, mais ignorent tout des défis qui les attendent en chemin. Arriveront-ils à sauver le bois des infâmes machinations de la sorcière-vampire dont l'ombre pèse dans les souvenirs d'une autre sorcière ?