Arvak revient chez lui après cinq ans à combattre les lycanthropes à la Frontière.
Son père, le roi Tintal d’Agnius l’a rappelé une énième fois, mais il a finit par accepté. Il n’a pas hâte de revenir à la cours, de retrouver ses usages rigides. Et pourtant, une grande agitation anime le château du roi et une menace se dessine qui ne laissera personne indifférent.
Conscient de la fragilité politique de leur pays, Arvak et ses compagnons de toujours – Norgar, Méaglim, Eliwyl – ne pourront que se lancer dans une quête désespérée ou se résigner à voire disparaître tout ce qu’ils aiment. Suivant les traces du dernier dragonnier Pélior, ils partent à la recherche d'un ancien artefact qui devrait les aider à lutter contre la créature qui a détruit les dragonniers : la Ténébra.