2420. La guerre entre mages et humains est finie depuis 13 ans. Les premiers, réduits en esclavage par les seconds, attendent pourtant dans l'ombre... des mots se murmurent, dans les bas-fonds de la vieille Dervor. Le retour du Premier des mages. Le retour de Darius.

Les traites ralliés aux humains désormais forment une milice pour lutter contre les crimes commis dans la capitale. L'inspecteur chef Katos Wellington est l'un de ces soldats. Lui aussi connait les mots de cette prophétie, et traite cette nouvelle avec dédain. Il n'est obnubilé que par un seul homme : le Corbeau. Ce criminel l'aurait en effet défait, il y a de cela 3 ans, et désormais, il le cherche afin d'accomplir sa vengeance.