Sheamon Wave est un ange déchu, banni par les siens après avoir commis un crime impardonnable. Devenu mercenaire, l'immortel parcourt le monde à la recherche du démon qui a éliminé sa famille pour assouvir sa vengeance. Il reçoit un jour l'offre d'un vampire du nom de Sirius Aleyran, maitre d'un refuge dissimulé à Florence où vivent ses semblables. Ce dernier lui propose comme récompense pour ses services une arme légendaire, parfaite pour éliminer son ennemi de toujours. Pour accomplir son contrat et toucher sa prime, il doit simplement livrer une valise mystérieuse à une autre colonie de vampires cachée dans les Enfers. Sheamon finit par accepter malgré ses réticences. Mais quand il finit par ouvrir la valise, Il y découvre une jeune vampire endormie !

Cette jeune fille, c'est Triss Aleyran. Il s'agit de la nièce de Sirius, mais surtout de la fille de Némésis Nocturii, la Reine de la Nuit tristement célèbre qui, avec ses enfants et les nosferatus de la noblesse vampire, règne d'une main de fer sur le Royaume Submergé où les vampires inférieurs et tant d'autres races sont réduits en esclavage. Triss a un autre secret : étant l'unique vampire au monde immunisé contre la lumière du soleil, mortelle pour ses semblables, Némésis veut à tout prix récupérer sa fille et s'accaparer son pouvoir afin qu'elle et ses armées puissent envahir le monde de la Surface. S'il veut toucher sa prime, Sheamon devra impérativement empêcher ces derniers de s'emparer de Triss et la conduire saine et sauve au refuge de Varenn dans le Royaume des Enfers.

Plus facile à dire qu’à faire, quand la moitié du monde est à ses trousses…